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Use Case
Angebote & Dokumente automatisieren
Aus Kundendaten wird automatisch ein fertiges, strukturiertes Angebot — ohne Copy-Paste, ohne Formatierungsfrust, ohne Wartezeit. Ein KI-Agent übernimmt die Fleißarbeit, euer Vertrieb übernimmt den Abschluss. So könnte euer Vertrieb von morgen aussehen.
Die Ausgangslage
Jedes Angebot beginnt wieder bei null
Kundendaten aus dem CRM raussuchen, in die richtige Vorlage kopieren, Formatierung korrigieren, Preise und Konditionen prüfen, nochmal gegenlesen — bis ein Angebot verschickt werden kann, vergehen oft Stunden. Zeit, die im Vertrieb an anderer Stelle fehlt. Und je mehr Menschen an einem Dokument mitschreiben, desto größer das Risiko für Fehler und Inkonsistenzen.
Was das im Alltag bedeutet
- Zeitaufwand
- Fehleranfälligkeit
- Uneinheitliches Erscheinungsbild
Die Lösung
Ein Agent, der eure Angebote vorbereitet
Ein KI-Agent liest die relevanten Kundendaten direkt aus eurem CRM aus — Ansprechpartner, Konditionen, bisherige Bestellungen, individuelle Vereinbarungen. Daraus erstellt er automatisch eine strukturierte, formatierte Angebotsvorlage in Word, bereit zur letzten Prüfung durch euer Team. Ihr behaltet die volle Kontrolle über Inhalt und Freigabe — der Agent übernimmt nur die Zusammenstellung.
1
Auslösen
z. B. bei neuem Angebotswunsch im CRM
2
Daten ziehen
Kundendaten, Konditionen, Historie
3
Dokument erstellen
strukturierte Angebotsvorlage in Word
4
Prüfen & versenden
euer Team behält die letzte Freigabe
Dieser Use Case ist ein Beispiel von vielen, die wir für Unternehmen wie eures umsetzen. Wir bauen ihn nicht von der Stange, sondern passen ihn an eure Vorlagen, euer CRM und eure Prozesse an. Wenn ihr noch nicht wisst, welcher Use Case bei euch zuerst Wirkung zeigt, hilft unsere KI-Roadmap bei der Priorisierung.
Der Effekt
Was sich für euer Team konkret ändert
✓
Deutlich schnellere Angebotserstellung
von Stunden auf wenige Minuten.
✓
Einheitliches, professionelles Erscheinungsbild
jedes Angebot sieht aus wie aus einem Guss.
✓
Weniger Fehler
Daten kommen direkt aus dem CRM, nicht aus dem Gedächtnis.
✓
Mehr Zeit fürs Kerngeschäft
euer Vertrieb verhandelt, statt zu formatieren.
Platzhalter Konkrete Zahlen aus einem Kundenprojekt: wer, in welchem Zeitraum, wie viel Zeit wurde eingespart.
Mit diesen Kunden haben wir bereits KI-Projekte umgesetzt:
Mit euren bestehenden Tools
Kein neues CRM nötig — der Agent arbeitet mit eurem
Ob Dynamics 365, Salesforce, HubSpot oder ein anderes CRM — der Agent bindet sich an eure bestehende Systemlandschaft an. Auch bei ERP- oder individuellen Datenquellen finden wir einen passenden Weg. Ihr müsst eure Systeme dafür nicht wechseln.
Besonders wertvoll für Teams, die …
- regelmäßig Angebote oder ähnliche Dokumente aus Kundendaten erstellen
- mit einem CRM arbeiten, aus dem Angebote aktuell manuell übertragen werden
- unter Zeitdruck stehen, wenn schnelle Angebote den Unterschied im Vertriebsprozess machen
- auf ein einheitliches, professionelles Auftreten nach außen Wert legen
Erfolgsgeschichten unserer Kundinnen & Kunden
Wie KI den Sport bereichern und für alle zugänglicher machen kann
„Mit Nordic AI Solutions haben wir gemeinsam ein KI-Projekt umgesetzt, das zeigt, wie moderne Technologie den Sport bereichern und für alle zugänglicher machen kann. Die synthetische Stimme unseres Spielers Rune Dahmke liest Inhalte auf unserer Website vor und ermöglicht so insbesondere seheingeschränkten Fans ein noch besseres digitales Erlebnis. Gleichzeitig eröffnet uns die Lösung neue Möglichkeiten für die Zukunft, etwa für Newsletter oder weitere Kommunikationsformate.“
Alisa Türck
Geschäftsführerin des THW Kiel
Gemeinsam gestalten wir digitale Prozesse, die unseren Vertrieb smarter machen
„Als führender Crossmedia-Vermarkter nutzt die Ad Alliance auch im Vertrieb gezielt die Chancen künstlicher Intelligenz. Gemeinsam mit Nordic AI Solutions und knk Customer Engagement entwickeln wir innovative Prototypen und neue Perspektiven für digitale Prozesse, die unseren Vertrieb smarter, effizienter und noch wirkungsvoller gestalten.“
Julian Schwarze
SVP Advertising & Customer Technology | RTL Deutschland
Effektive KI‑Schulungen, die sofort spürbare Veränderungen angestoßen haben
„Nordic AI Solutions hat es geschafft, unser Team mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen für KI zu begeistern: greifbare Beispiele, motivierende Trainer und Inhalte, die direkt im Alltag ankommen. Der Enthusiasmus hat sich unmittelbar nach der Schulung auf viele Kolleginnen und Kollegen übertragen, die direkt in die Umsetzung gegangen sind und Copilot aktiv ausprobiert haben. Die Kombination aus Präsenzformaten und Webinar ermöglicht uns zudem eine nachhaltige interne Weiterbildung. Eine Zusammenarbeit, die wir klar weiterempfehlen.“
Dragan Thomas
Zuständig für die Umsetzung der EU-KI-Richtlinie bei VEBOWAG
KI ist ein echter Mehrwert für uns in der Textbearbeitung
„Die Zeitersparnis in der Textbearbeitung ist ein echter Mehrwert für uns, da keine zusätzlichen mehrstündigen personellen Ressourcen für die Textkorrektur der einzelnen Zusammenfassungen aufgewendet werden müssen.“
Philipp Creuzer
Head of Business & Digital Development bei Vincentz Network
FAQ
Häufige Fragen zu diesem Use Case
Muss unser CRM eine bestimmte Software sein?
Nein. Wir binden den Agenten an das System an, das ihr bereits nutzt.
Bleibt die Kontrolle über den Inhalt bei uns?
Ja. Der Agent bereitet das Angebot vor, die finale Prüfung und Freigabe liegt weiterhin bei eurem Team.
Lässt sich das auch auf andere Dokumente übertragen, nicht nur Angebote?
Ja — das Prinzip funktioniert für viele wiederkehrende, datenbasierte Dokumente, etwa Verträge oder Reports. Sprecht uns gerne dazu an.
Wie lange dauert die Umsetzung?
Das hängt von eurer Systemlandschaft ab — das besprechen wir im Erstgespräch.
Starte jetzt mit einem kostenfreien Beratungsgespräch und finde heraus, wie dieser Use Case in eurem Unternehmen aussehen könnte.
Justin Brinkmann, AI Strategy Consultant
Ich berate dich gerne, lass uns schnacken!
Starte jetzt mit deinem kostenfreien Beratungsgespräch und erfahre, wie KI dein Unternehmen konkret weiterbringen kann.